Sélectionnez ou décrivez vos objectifs et l'horizon de temps envisagé pour chacun.
Exemples : Préparation de la retraite, Complément de revenus, Optimisation du rendement, Optimisation de la fiscalité, Constitution d'un patrimoine, Transmission / Succession, Protection du conjoint et de la famille, Financement d'un projet (immobilier, études...), Diversification des placements.
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Situation financière globale
L'évaluation du patrimoine et des revenus annuels sont calculés automatiquement à partir des données saisies. Remplissez manuellement l'effort d'épargne et l'épargne de précaution.
MPV Invest — Conseil en Gestion de Patrimoine
Les informations recueillies dans ce questionnaire font l'objet d'un traitement destiné à l'analyse de votre situation patrimoniale et à la formulation de préconisations personnalisées. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD — Règlement UE 2016/679), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et de portabilité de vos données, ainsi que d'un droit d'opposition et de limitation du traitement. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter MPV Invest à l'adresse : morgane@mpvinvest.com.
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Ce questionnaire ne constitue ni une offre de services, ni un conseil en investissement. Toute préconisation sera formalisée dans un rapport écrit distinct, après analyse complète de votre situation.