MPV INVEST

Profil Investisseur

Questionnaire de connaissance, d'expérience des marchés financiers et de sensibilité au risque. Ces informations sont indispensables pour vous fournir un conseil en investissement adapté.

Ce questionnaire est individuel. Si vous êtes en couple, chacun remplit le sien en indiquant son propre nom et prénom. Les deux profils seront rattachés au même dossier.

1
Identité
2
Expérience
3
Connaissance
4
Opérations
5
Risque
6
Préférences
👤
Vos informations
💼
Votre expérience des marchés financiers
Q1 Parmi les produits suivants, cochez ceux que vous détenez ou avez détenus au cours des 12 derniers mois :
Q2 À quels modes de gestion avez-vous eu recours ?
📚
Connaissance des instruments financiers
Q3a Cochez les instruments dont vous connaissez le fonctionnement, puis indiquez si vous êtes d'accord avec les affirmations.
Sélectionnez les instruments financiers dont les mécanismes vous sont familiers (rendement, risque, durée de placement usuelle...).
📈
Fréquence des opérations
Q3b Nombre d'opérations réalisées au cours des 12 derniers mois :
Versements, acquisitions, souscriptions, cessions, arbitrages...
Fonds euros
Produits monétaires
Produits obligataires
Produits actions
SCPI
OPCI
Capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)
Produits structurés
SOFICA
Produits obligataires complexes
Produits actions complexes
Q4 Quel montant de transaction avez-vous effectué sur ces 12 derniers mois ?
Q5 Avez-vous déjà subi des pertes sur vos placements financiers ?
📈
Sensibilité au risque
Les questions suivantes vont aider votre conseiller à mieux déterminer votre sensibilité au risque afin de vous guider vers des solutions de placements adaptées.
Q6 En matière de placements financiers, pensez-vous plutôt que :
Q7 Quel type de placement vous correspond le mieux ?
Q8 Imaginez que vos économies soient investies dans un placement sans risque rapportant 20 000 €/an. On vous propose un placement risqué : 50% de chance de gagner 40 000 €/an, 50% de chance de ne gagner que 13 333 €/an.
Q9a Nouveau scénario : 50% de chance de gagner 40 000 €/an, 50% de chance de ne gagner que 10 000 €/an.
Q9b Autre scénario : 50% de chance de gagner 40 000 €/an, 50% de chance de ne gagner que 16 000 €/an.
Q10 Êtes-vous assuré au-delà du minimum obligatoire (logement, voiture, vol, RC...) ?
Q11 Quand vous prenez le train ou l'avion, vous préférez arriver :
Q12 "L'un des premiers investissements à réaliser est de devenir propriétaire afin de s'assurer un toit." Êtes-vous d'accord ?
Q13 Un de vos proches souhaite abandonner sa situation pour une carrière risquée. Le poussez-vous dans cette voie ?
🎯
Préférences de placement et capacité à subir des pertes
Q14 Objectifs d'investissement (plusieurs réponses possibles) :
Q15 Quel est votre horizon de placement le plus long ?
Q16 Compte tenu de vos revenus et de votre situation patrimoniale, quel niveau de pertes pouvez-vous supporter financièrement ?
✅
Validation
En soumettant ce formulaire, vous certifiez l'exactitude des informations fournies. Une copie PDF vous sera téléchargée automatiquement.

En l'absence de ces informations, votre conseiller ne pourra pas vous fournir un conseil en investissement.

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Mentions légales

MPV Invest — Conseil en Gestion de Patrimoine

Les informations recueillies dans ce questionnaire font l'objet d'un traitement destiné à l'évaluation de votre profil d'investisseur et à la formulation de préconisations personnalisées conformes à la réglementation MIF II. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD — Règlement UE 2016/679), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et de portabilité de vos données, ainsi que d'un droit d'opposition et de limitation du traitement. Pour exercer ces droits, contactez MPV Invest : morgane@mpvinvest.com.

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Ce questionnaire est établi conformément aux obligations de la directive MIF II (Directive 2014/65/UE) relatives à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié des services et instruments financiers proposés.